Ecrivez à vos contacts sans quitter Corymbus
Integration Email CRM : vous pouvez désormais écrire un email depuis le CRM Corymbus à un ou plusieurs de vos contacts. Vous gagnez du temps car vous n’avez pas à passer par votre logiciel de messagerie :
- allez sur la fiche du contact
- cliquez sur l’icône ✉️ à côté de son adresse email
- ajoutez si besoin d’autres destinataires. Corymbus vous permet de les sélectionner parmi vos contacts dès que vous tapez quelques lettres. Vous pouvez aussi saisir une adresse email complète si aucun contact n’existe dans la base
- glissez-déposer les adresses entre les champs « À », « Cc », « Cci » si nécessaire
- rédigez votre email. Le menu « Modèles » vous permet de sauvegarder et réutiliser différents modèles, ainsi que des signatures.
Répondez à vos contacts sans quitter Corymbus
Si vous avez activé l’archivage automatique des emails, les emails que vous envoyez ou recevez seront consignés automatiquement dans Corymbus sous forme d’ « activités » de type email. Sur la fiche de cette « activité », utilisez les boutons « Répondre » ou « Répondre à tous » pour répondre à cet email, comme vous le feriez dans votre logiciel de messagerie. Vous retrouvez alors la page de rédaction d’email décrite ci-dessus.
Paramétrage pour écrire un email depuis le CRM Corymbus
Integration Email CRM : pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous dans vos paramètres utilisateur d’avoir :
- configuré un compte pour l’envoi d’email (Reportez-vous au tutoriel « Compte email pour les campagnes »)
- réglé les options :
- Utilisation de cet outil d’email interne (sinon, cliquer sur l’icône ✉️ provoquera l’ouverture de votre logiciel de messagerie par défaut)
- Mise en Cci de votre adresse email, si vous voulez que tout email envoyé se retrouve aussi dans votre boîte de réception
- Mise en Cci de l’adresse d’archivage, si vous voulez que tout email envoyé soit enregistré sous forme d’activité Corymbus, et rattaché aux contacts destinataires, à leur entreprise, et le cas échéant à l’opportunité correspondante.
- Signature par défaut (vous devez d’abord créer un modèle d’email correspondant à cette signature, depuis l’écran de rédaction d’email ci-dessus, puis l’enregistrer comme modèle, en l’appelant par exemple « Signature par défaut »).
Une fois ce paramétrage effectué, vous pouvez écrire un email depuis le CRM Corymbus en un clic, et sans avoir à passer à un autre outil tel qu’Outlook ou Gmail.
Pour pouvoir répondre aux emails, vous devez également activer l’archivage automatique des emails.
