Ecrire un email depuis votre CRM

Rédiger un email dans Corymbus

Ecrivez à vos contacts sans quitter Corymbus

Vous pouvez désormais écrire un email depuis le CRM Corymbus à un ou plusieurs de vos contacts, sans passer par votre logiciel de messagerie:

  • allez sur la fiche du contact
  • cliquez sur l’icône ✉️  à côté de son adresse email

Icône Email de la fiche contact

  • ajoutez si besoin d’autres destinataires : Corymbus vous permet de les sélectionner dès que vous tapez quelques lettres, et vous pouvez aussi saisir une adresse email complète si aucun contact n’existe dans la base
  • glissez-déposer les adresses entre les champs « À », « Cc », « Cci » si nécessaire
  • rédigez votre email. Le menu « Modèles » vous permet de sauvegarder et réutiliser différents modèles, ainsi que des signatures.

Rédaction d'un email depuis Corymbus

 

Paramétrage

Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous dans vos paramètres utilisateur d’avoir :

  • configuré un compte pour l’envoi d’email (Reportez-vous au tutoriel « Compte email pour les campagnes »)
  • réglé les options :
    • Utilisation de cet outil d’email interne (sinon, cliquer sur l’icône ✉️ provoquera l’ouverture de votre logiciel de messagerie par défaut)
    • Mise en Cci de votre adresse email, si vous voulez que tout email envoyé se retrouve aussi dans votre boîte de réception
    • Mise en Cci de l’adresse d’archivage, si vous voulez que tout email envoyé soit enregistré sous forme d’activité Corymbus, et rattaché aux contacts destinataires, à leur entreprise, et le cas échéant à l’opportunité correspondante.
    • Signature par défaut (vous devez d’abord créer un modèle d’email correspondant à cette signature, depuis l’écran de rédaction d’email ci-dessus, puis l’enregistrer comme modèle, en l’appelant par exemple « Signature par défaut »).

Paramètres d'envoi des emails individuels

Une fois ce paramétrage effectué, vous pouvez écrire un email depuis le CRM Corymbus en un clic, et sans avoir à passer à un autre outil tel qu’Outlook ou Gmail.

 

Autres articles