Corymbus : CRM pour Freelance ou Indépendants

Corymbus : CRM pour Freelance ou Travailleur Indépendant

Spécialement conçue pour être un CRM pour Freelance, l’édition Freelance de Corymbus est un logiciel simple. Il intègre toutes les fonctions de Corymbus. Sa seule limitation est qu’il est réservé à un utilisateur nommé unique.

Corymbus a pour vocation d’aider les Indépendants et Freelance

Depuis sa fondation Corymbus souhaite aider les Indépendants. Nous proposons pour cela un CRM (Customer Relationship Management, ou Gestion de la Relation Client) taillé pour eux.

Le marché propose en effet soit des solutions gratuites mais souvent insuffisantes, soit des solutions très (trop ?) puissantes mais à des tarifs prohibitifs. Et aussi, complexes à mettre en place et à utiliser au quotidien. Il y a donc finalement, parmi les logiciels CRM du marché, très peu d’options pour répondre aux besoins des Freelance ou Indépendants.

Les fonctionnalités de Corymbus sont toutes disponibles sans limite, y-compris la gestion des factures et des devis. Les seules exceptions à l’illimité sont :

le stockage des autres documents (c’est-à-dire autres que les devis et factures créés dans Corymbus). En effet celui-ci est restreint par défaut à 20 méga-octets (pour aller au-delà, vous pouvez souscrire à du stockage supplémentaire).
les campagnes SMS, auxquelles on peut avoir accès en achetant des crédits de SMS.

Corymbus édition Freelance : Principaux Avantages

Nous recommandons donc cette édition aux Indépendants et aux Freelances qui souhaitent s’équiper d’une solution CRM. Ses principaux avantages sont les suivants :

Meilleure efficacité du temps consacré à la vente et au marketing. Corymbus aide à se concentrer sur les tâches importantes, au bon moment, en regroupant dans une seule plateforme différents outils de gestion.
Plus de visibilité sur le chiffre d’affaires prévisionnel.
Plus de temps pour les activités de « production », où l’on exerce son véritable métier. Tout en préparant sereinement l’avenir avec de prochaines missions plus faciles à gagner.
Et plus de temps pour ses proches, sa famille, ses amis !

CRM pour Freelance : Mais Pour Quoi Faire ?

Chez Corymbus, nous avons de nombreux échanges avec des freelances, travaillant dans de nombreux domaines. Ceux qui utilisent un CRM sont en général ceux qui réussissent le mieux dans leur activité professionnelle. Ceux qui ont adopté Corymbus l’utilisent principalement pour les tâches suivantes.

Gestion des contacts : Corymbus centralise le suivi des informations clients et prospects, notamment leurs coordonnées, les interactions passées et à venir, leurs préférences. Vous pouvez également synchroniser Corymbus avec Google : tout contact créé ou modifié d’un côté se retrouve dans l’autre. Vous pouvez même utiliser des libellés pour déterminer quels contacts doivent être synchronisés. Par exemple, vous ne souhaitez peut-être pas que vos contacts familiaux apparaissent dans votre CRM.

Depuis Corymbus, vous pouvez aussi très facilement téléphoner à un client ou lui envoyer un email. En effet Corymbus se connecte à votre compte email. Cela permet d’écrire un message ou de répondre directement depuis Corymbus, sans avoir à basculer du CRM à votre messagerie.
Historique des communications : les emails envoyés et reçus sont, si vous le souhaitez, automatiquement enregistrés dans Corymbus. Ils sont en plus rattachés aux bonnes personnes, entreprises, et affaires. Cela permet de retrouver sur la fiche d’un contact, d’une entreprise, ou d’une affaire, tous les échanges les concernant.

Des fonctions d’archivage similaires sont disponibles pour les réunions et les appels téléphoniques. Cela vous offre une vue synthétique de vos échanges avant une réunion ou durant un appel.
Gestion des tâches : grâce au tableau de bord, vous voyez immédiatement tout ce que vous devez faire dans les 24 prochaines heures. Cliquez sur une tâche pour indiquer qu’elle est terminée : elle disparaît alors de la liste (mais reste disponible pour consultation ultérieure !).

Vous pouvez ajouter autant de notes que vous le souhaitez dans vos tâches. Vous pouvez également créer des modèles de notes réutilisables.

Par exemple, un modèle de compte-rendu de réunion vous aide à noter (et à demander) le nom et le rôle des participants. Vous identifiez conjointement les actions à mener par chacun des particpants, chacune avec une échéance. Un modèle “checklist” pourra vous aider à dérouler correctement toutes les étapes d’une prestation pour un client, sans rien oublier.

Si vous le voulez, Corymbus se connecte à votre calendrier en ligne (Google ou Microsoft). Toutes les tâches ou rendez-vous que vous créez dans Corymbus se retrouvent donc tout de suite dans votre agenda.
Gestion des rappels et des échéances : il est rare qu’on arrive à joindre un client du premier coup. Grâce à Corymbus, vous pouvez dupliquer très rapidement une tâche de relance, pour la reporter à la semaine suivante (ou autre date). Vous gardez la trace des tentatives d’appel passées, et Corymbus vous fera penser à la N+1ème relance. Grâce à cela, vous retrouvez aussi sur la fiche d’un contact, le nombre de tentatives d’appel infructueuses, toutes horodatées.
Automatisation des processus : Corymbus vous aide à automatiser vos tâches répétitives grâce à plusieurs outils, notamment :
- Listes de données sur mesure, par exemple pour afficher toutes les affaires gagnées ou terminées, mais pas encore facturées. Et donc, qui doivent être facturées !
- Des automates (ou “workflows”) vous permettent d’exécuter de façon automatique quasiment tout ce qui peut être fait manuellement dans Corymbus. Ils peuvent se déclencher périodiquement (tous les jours, toutes les semaines, …), ou alors à chaque fois qu’un événement se produit.
  
  Par exemple, Corymbus envoie un email lorsqu’une affaire gagnée n’a pas été payée au-delà d’un certain délai. L’email peut être envoyé à vous-même pour que vous faire penser à contacter votre client. Il peut aussi être envoyé directement au client.
- Des formulaires web peuvent être intégrés à votre site web pour engranger automatiquement des contacts intéressés par votre offre de produits ou services. Ils peuvent aussi leur envoyer automatiquement un email en temps réel, contenant par exemple des informations détaillées sur vos prestations. Ils peuvent également vous prévenir, pour que vous rappeliez votre prospect sans délai et montrer votre réactivité !
Suivi des ventes et des opportunités : Corymbus vous permet de créer des “opportunités” (ou affaires). Vous suivez ainsi l’avancement de chaque vente, pensez à relancer les bonnes personnes au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard, selon chaque cas particulier. Vous pouvez dérouler votre processus de vente du début jusqu’à la fin, sans risquer d’oublier aucune affaire.

Vous pouvez leur associer des produits ou services de votre catalogue. Car, oui, Corymbus gère aussi un catalogue produits/services ! Créez ensuite un devis en un clic.

Un tableau de synthèse vous présente l’ensemble des affaires en cours. Vous pouvez les trier par date de signature (gestion des plus urgentes). Ou alors par montant (gestion des plus importantes). Vous pouvez les filtrer et n’afficher que celles qui satisfont certains critères :
- uniquement les affaires du mois ou du trimestre en cours,
- emplacement géographique des clients,
- secteur d’activité,
- montants supérieurs à un certain seuil
- …
Devis et factures : ces documents peuvent être générés automatiquement depuis les opportunités, ou créés directement depuis une entreprise ou un contact. Vous pouvez les envoyer par email depuis Corymbus. Cela vous évite de les télécharger depuis Corymbus puis de les mettre en pièce jointe dans votre messagerie. Sans parler du risque d’oublier la pièce jointe !

Les factures peuvent être créées en un clic depuis un devis si celui-ci existe déjà. Il n’est donc pas nécessaire de saisir les mêmes informations deux fois (devis puis facture).

Corymbus peut aussi insérer un lien de paiement dans le document. Votre client pourra alors vous payer directement en cliquant sur ce lien lorsqu’il ouvre le devis ou la facture. Cela réduit les impayés et accélère les délais de paiement.

Enfin, en quelques clics, vous pouvez aussi envoyer toutes vos factures du mois, ou de toute autre période, à votre comptable. Il pourra donc les traiter de son côté.
Analyse des performances : le tableau de bord de Corymbus vous présente plusieurs indicateurs, graphiques et tableaux. Ils résument votre activité commerciale et vous aide à atteindre vos objectifs.
Campagnes E-mail et SMS : Corymbus vous permet de créer très simplement des campagnes et de suivre leurs résultats. De nombreux freelance utilisent les campagnes marketing dans différents buts, que nous détaillons dans la rubrique ci-dessous.
Intégration avec d’autres outils : Corymbus se connecte notamment à Microsoft 365, Exchange, Google, Stripe, Zapier, Make, LinkedIn (via JustFind). Cela simplifie et accélère autant que possible votre flux de travail.
Gestion des documents : en plus des devis et des factures, Corymbus vous permet de stocker par simple glisser-déposer tout document utile. Chaque document peut être rattaché à un contact, une entreprise, une opportunité ou même une tâche. Il peut s’agir de contrats, de photos, de factures fournisseurs liées à un événement que vous organisez ou tout autre fichier. Les documents PDF ou images peuvent être consultés directement depuis Corymbus, en particulier sur votre smartphone !
Synchronisation multi-appareils : toutes vos données sont accessibles depuis n’importe quel appareil. Il peut s’agir de votre ordinateur portable, de votre ordinateur de bureau, et aussi de votre smartphone. Toute modification faite depuis l’un d’eux est immédiatement disponible sur tous les autres, puisque les données sont stockées sur nos serveurs.
Sécurité des données : et à propos de nos serveurs, Corymbus porte toute son attention sur la sécurité de vos données. Les serveurs sont hébergés en France. Les données sont encryptées pour leur transit entre les postes clients et les serveurs, et aussi pour leur stockage en base de données. Des sauvegardes quotidiennes sont effectuées (encryptées également), sur des serveurs situés à des emplacements géographiques différents.

Alors n’attendez plus, créez votre compte d’essai gratuit sans CB ou demandez une démonstration !

Les utilisateurs apprécient avant tout Corymbus pour sa simplicité. Il intègre en plus de nombreux tutoriels qui vous aident à prendre en main les fonctions avancées si besoin. Si vous voulez charger des données existantes, c’est également possible grâce à la fonction d’import. Et durant la période d’essai nous sommes à votre entière disposition pour vous aider et vous conseiller !

CRM pour Freelance : Campagnes E-mail et SMS

Les campagnes e-mail et SMS peuvent servir à diverses fins, en fonction des besoins spécifiques du freelance. Voici quelques objectifs courants pour lesquels les freelances envoient des campagnes :

Acquisition de clients : les freelances peuvent utiliser des campagnes e-mail pour promouvoir leurs services et attirer de nouveaux clients. Cela peut inclure l’envoi d’e-mails d’introduction, de newsletters ou d’offres spéciales.
Promotion de services ou de produits. Les freelances peuvent informer leurs contacts sur de nouveaux services, des offres promotionnelles, des packages spéciaux, ou des produits qu’ils proposent.
Maintien de la relation client : les campagnes e-mail sont souvent utilisées pour rester en contact avec les clients existants. Cela peut inclure des mises à jour régulières, des conseils pertinents, des retours d’expérience, etc.
Voeux pour le nouvel an : il est très facile et rapide de souhaiter une bonne année à ses contacts, grâce à une campagne email.

On peut segmenter ses contacts en différentes catégories, et adapter le message pour chacun. Par exemple, tutoiement / vouvoiement. Ou clients existants, clients potentiels, partenaires, fournisseurs.

On peut même insérer dans le corps de la campagne un texte optionnel. On l’aura préalablement saisi pour chaque contact, afin que le contenu soit réellement unique.
Annonces d’événements, notamment de webinaires. Pour organiser un événement, un webinaire, ou une séance de formation, un freelance peut utiliser une campagne e-mail afin d’inviter ses contacts. Elle permettra bien sûr aussi d’en partager les détails.

Elle peut être couplée à un formulaire d’inscription en ligne. On enverra ensuite une campagne supplémentaire de confirmation d’inscription, aux contacts qui l’ont rempli. Et le jour de l’événement, une campagne SMS permettra à chaque destinataire d’avoir l’adresse du lieu ou le lien de connexion. Cela lui évitera d’avoir à le rechercher dans ses emails.
Partage de contenus pertinents. Les freelances peuvent envoyer des campagnes e-mail pour partager du contenu, des articles de blog, des études de cas, des vidéos, etc. Ils font ainsi connaître leur expertise et maintiennent le lien avec leurs contacts durant le parcours client.
Obtention de retours, enquêtes de satisfaction. Les campagnes e-mail peuvent être utilisées pour solliciter des commentaires, des témoignages ou des avis sur les services fournis. Cela peut aider à améliorer la qualité du travail et renforcer la relation avec le client.
Rappels de rendez-vous ou d’échéances. Les freelances peuvent envoyer des rappels par e-mail ou SMS pour garantir que les clients sont informés :
- des rendez-vous à venir,
- des délais à respecter,
- ou des étapes importantes dans un projet.
Réactivation de clients inactifs. Il est possible qu’un freelance constate que des clients n’ont pas sollicité ses services depuis un certain temps. Une campagne e-mail ciblée lui permettra de réactiver l’intérêt et encourager une nouvelle collaboration.

Il est important pour les freelances de personnaliser leurs campagnes e-mail en fonction de leurs objectifs commerciaux spécifiques. Un outil CRM tel que Corymbus permet pour cela de cibler finement les contacts selon vos propres critères. Il permet aussi de personnaliser l’objet et le corps de chaque email envoyé. Par exemple en insérant le prénom, ou le titre Madame ou Monsieur selon le genre.

Il est aussi fondamental de respecter les bonnes pratiques en matière de marketing. Cela permet de maximiser l’efficacité des campagnes tout en évitant les risques de spam.

A cet effet Corymbus utilise une technique innovante pour l’envoi des emails. Il gère aussi les désinscriptions en conformité avec le RGPD. Il permet également d’identifier les contacts inactifs afin de ne plus leur envoyer d’emails au-delà d’une certaine période.

Limitation

Un abonnement Corymbus édition Freelance ne peut être utilisé que par une seule personne. Par exemple un auto-entrepreneur ou une personne en SASU ou EURL, sans que quelqu’un d’autre ait à utiliser ce compte. Consultez les spécificités de l’édition Entreprise pour une utilisation par plusieurs personnes physiques. Cette édition est conçue spécialement pour les petites entreprises.