CRM et Vente : 4 concepts de base
Corymbus organise le suivi des ventes et de la relation client autour de 4 concepts de base : contact, entreprise, opportunité, activité.
Un contact est une personne avec laquelle vous interagissez. Vous pouvez indiquer l’entreprise pour laquelle chaque contact travaille. De même, vous pouvez rattacher les affaires ou opportunités que vous comptez conclure à une entreprise et à un ou plusieurs contacts (rattachés à cette entreprise ou à une autre, telle qu’un partenaire). Vous consignez toutes les interactions que vous aurez avec ces contacts ou cette entreprise, et pour cette opportunité, sous la forme d’activités qui vous permettent de garder l’historique de vos échanges.
Lorsque vous consultez ces informations, vous avez la possibilité de les filtrer selon différents critères, soit par des filtres prédéfinis, soit par vos propres filtres. Par exemple pour n’afficher que les affaires d’un montant supérieur à 10000 € et qui ne sont ni gagnées ni perdues.
Les filtres sur les contacts servent également pour cibler vos campagnes marketing sur les bonnes personnes.
Vous pouvez ajouter à chacune de ces entités un ou des champs personnalisés, pour adapter Corymbus à votre métier et à votre façon de travailler. Par exemple vous pouvez créer un champ Oui/Non « Est Client » à vos contacts. Un filtre portant sur ce champ permettra de n’afficher que les clients. Utile si vous souhaitez passer quelques heures à relancer vos clients existants afin de trouver de nouvelles opportunités avec eux.
CRM et Vente : Contacts
Vos contacts dans Corymbus peuvent être, si vous le souhaitez, synchronisés avec vos Google. Il vous suffit pour cela de connecter Corymbus à votre compte Google. Comme vous ne voulez probablement pas que vos contacts familiaux soient visibles dans le CRM, ou qu’inversement, certains contacts de Corymbus ne se retrouvent pas dans votre téléphone, vous pouvez définir à cet effet des règles de synchronisation.
Afin d’organiser votre travail plus efficacement, il est possible de définir des groupes de contacts, par exemple pour se concentrer sur certains d’entre eux. Cela peut être utile si vous voulez consacrer une matinée à la prospection d’un secteur d’activité donnée, et n’afficher à l’écran que les contacts de ce secteur.
CRM et Vente : Opportunités
Corymbus propose un processus de vente prédéfini pour le suivi de vos affaires : une opportunité est à sa création une « Piste », puis lorsque vous avez recueilli des informations plus précises elle passe au stade « Qualifiée ». Au fil de l’avancement de vos échanges avec vos contacts, l’opportunité va passer dans des états qui la rendront de plus en plus probable, jusqu’à ce qu’elle devienne soit gagnée, soit perdue.
Chacune de ces étapes, qui constituent votre cycle de vente ou votre processus de vente, est associée à une probabilité. Une piste a une probabilité de 10%, une affaire gagnée est à 100% tandis qu’une affaire perdue est à 0%. Corymbus vous permet de modifier ce processus à votre convenance, en renommant les étapes prédéfinies, en les supprimant ou en en créant de nouvelles. Les probabilités sont également ajustables.
Le tableau de bord de Corymbus présente une synthèse de votre activité commerciale, basée sur vos opportunités.
CRM et Vente : Activités
Toutes les activités que vous créez dans Corymbus peuvent être automatiquement ajoutées dans votre Calendrier Google ou Microsoft 365. Il suffit pour cela de connecter Corymbus à votre compte Google ou Microsoft 365.
Vous pouvez ajouter librement des notes à vos activités, ce qui est très utile par exemple pour garder une trace de votre discussion avec un client, en rendez-vous ou au téléphone.
Il est également possible d’insérer des liens vers des documents externes, par exemple sur Google Drive, Dropbox ou tout autre site.
CRM et Vente : Documents
Le CRM Corymbus vous permet de stocker vos documents commerciaux (devis, factures, contrats, …) et de les rattacher aux 4 types de données que nous venons de parcourir : contacts, entreprises, opportunités, activités. Ainsi un contrat peut être rattaché à l’opportunité correspondante, et le rapport annuel d’une entreprise rattaché à cette entreprise. Vous avez ainsi toutes les informations utiles à portée de clic, lorsque vous consultez la fiche d’une entité. Et grâce aux relations automatiques, dès lors que vous associez un document à une entité, il apparaîtra automatiquement dans les entités liées. Ainsi, en allant sur la fiche d’une entreprise, vous verrez la liste de tous les contrats correspondants aux opportunités de cette entreprise, dès lors que ces contrats auront été rattachés à ces opportunités.
