Le Blog du CRM Corymbus

Scannez vos cartes de visite avec le CRM Corymbus

CRM
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Comment créer des contacts et entreprises depuis vos cartes de visite ? Le CRM Corymbus intègre un lecteur de cartes de visite pour créer automatiquement des contacts et des entreprises, en vous évitant de saisir manuellement toutes les informations. Lecture Pour scanner une carte de visite, utilisez l’icône en forme…

Archivez vos emails dans le CRM Corymbus

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Comment avoir simplement l’historique des emails échangés avec un contact ? Le CRM Corymbus met à votre disposition une adresse email personnelle que vous pouvez indiquer lorsque vous rédigez un email depuis votre messagerie (Outlook, Gmail, …), afin qu’il soit expédié à Corymbus pour archivage. Corymbus créera alors une activité,…

Stockez et retrouvez vos documents dans le CRM Corymbus

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Comment avoir tous ses documents commerciaux sous la main ? Corymbus permet de stocker vos documents et de les rattacher à vos contacts, entreprises, opportunités et activités : devis, contrats, factures, comptes rendus, etc. Par exemple, lorsqu’une opportunité est gagnée, vous pouvez lui associer le contrat et la facture correspondants.…

Tutoriel : Champs Personnalisés

Tutoriel
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Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un champ personnalisé. Un champ personnalisé est une donnée supplémentaire que l’on peut ajouter aux informations disponibles par défaut sur les contacts, entreprises, opportunités ou activités. Imaginons qu’on souhaite indiquer si un contact est un client ou non. Nous allons pour cela…

Tutoriel : Sélectionner des Données dans les Listes

Tutoriel
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Dans ce tutoriel, nous allons voir comment sélectionner des données, pour faire des traitements groupés. Nous prendrons l’exemple de la liste des contacts, mais les principes sont applicables également aux entreprises, et tous les autre types de données. Commençons par cliquer sur le bouton du menu de la liste pour…
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