Le Blog du CRM Corymbus

Tutoriel : Champs Personnalisés

Tutoriel
question_answer0
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un champ personnalisé. Un champ personnalisé est une donnée supplémentaire que l’on peut ajouter aux informations disponibles par défaut sur les contacts, entreprises, opportunités ou activités. Imaginons qu’on souhaite indiquer si un contact est un client ou non. Nous allons pour cela…

Tutoriel : Sélectionner des Données dans les Listes

Tutoriel
question_answer0
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment sélectionner des données, pour faire des traitements groupés. Nous prendrons l’exemple de la liste des contacts, mais les principes sont applicables également aux entreprises, et tous les autre types de données. Commençons par cliquer sur le bouton du menu de la liste pour…

Tutoriel : Personnaliser les Listes

Tutoriel
question_answer0
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment personnaliser les listes. Nous prendrons l’exemple de la liste des contacts, mais les principes sont applicables également aux entreprises, et tous les autre types de données. Commençons par cliquer sur le bouton du menu de la liste. Il affiche notamment tous les champs…

Tutoriel : Paramétrer le Tableau de Bord

Tutoriel
question_answer0
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment paramétrer le tableau de bord. Il est par défaut constitué de 3 rubriques : prévisions mensuelles, pipeline par étapes de vente, et alertes sur les données. Cela est paramétrable en allant dans le menu Réglages, puis dans les Préférences de navigation. On retrouve…

Tutoriel : Création des Contacts et des Entreprises

Tutoriel
question_answer0
Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des contacts et des entreprises. Nous allons commencer par créer un nouveau contact, en cliquant sur le bouton + des contacts, puis en entrant les prénom et nom de la personne. On peut indiquer, si on veut, si c’est un homme ou…
Menu