To-Do-List sur l’écran d’accueil

Le tableau de bord du CRM Corymbus fournit plusieurs panneaux d’information pour vous aider à avoir une vision synthétique de votre activité de vente et de marketing. Parmi ceux-ci, figure une liste des tâches à faire (To-Do-List), qui affiche l’ensemble des activités prévues pour le jour en cours (ou en retard), et qui ne sont pas encore terminées.

Comme le tableau de bord est personnalisable, vous pouvez décider d’afficher ce panneau ou non, et le cas échéant, indiquer à quel endroit vous voulez le voir apparaître. Allez pour cela dans le menu « Préférences de Navigation », et par un glisser-déplacer, définissez sa position :

Retournez ensuite sur la page d’accueil : le panneau « A faire aujourd’hui » est alors visible, et vous indique le nombre et la liste des tâches à faire aujourd’hui. Comme pour toutes les listes du CRM Corymbus, vous pouvez choisir les colonnes à afficher et modifier leur ordre dans le tableau. Vous pouvez également trier les données en cliquant sur l’en-tête de colonne à utiliser. 

Et en cliquant sur les différentes informations, vous pouvez les modifier, par exemple pour marquer une tâche comme terminée. Elle disparaîtra alors de la liste. Votre objectif : veiller à ce que cette liste soit toujours vide ! 

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