Tableau de bord : filtre commun pour les prévisions et le pipeline

filtrage du tableau de bord

Le tableau de bord du CRM Corymbus a été revu afin d’apporter plus de flexibilité et de cohérence sur les informations concernant les opportunités. 

Il y avait jusqu’à présent un filtre sur le graphique des prévisions mensuelles, et un filtre sur le pipeline par étapes de vente. Ces deux éléments ont été fusionnés en un seul, commun à tout le tableau de bord.

Il est ainsi possible de filtrer le tableau sur les opportunités de son choix, par exemple :

  • sur un exercice fiscal décalé par rapport à l’année calendaire (cela n’était auparavant possible que sur le graphique, et non sur le tableau)
  • pour n’afficher que les opportunité se rapportant à un produit à un service donné

Ainsi dans l’exemple illustré ci-dessous, le tableau de bord affiche les opportunités de type « Audit », réalisées ou prévues sur un exercice fiscal allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (pour filtrer les opportunités sur un type de service (ou de produit) donné, un champ personnalisé « Offre » a été défini sur les opportunités).

Cela permet notamment, grâce aux informations « Total gagné » et « Total pondéré », d’estimer la contribution de cette prestation au chiffre d’affaire global : 10 000 € déjà gagnés, avec un total prévisionnel estimé à 30 600 €.

Si vous avez plusieurs types de produits ou prestations à suivre, vous pouvez sauvegarder un filtre pour chacun d’eux…

…puis activer tour à tour les différents filtres pour accéder au potentiel de chaque offre en un clic, à chaque fois que nécessaire :

Pour en savoir plus, visionnez le tutoriel vidéo montrant comme créer un champ personnalisé et obtenir ce reporting :

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