Reporting

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Tableau de bord

La page d’accueil de Corymbus présente un tableau de bord qui résume votre activité commerciale.

Il est personnalisable, vous pouvez donc sélectionner les informations à afficher et l’ordre dans lesquelles elles apparaissent.

Vous pouvez également interagir avec ce tableau de bord pour filtrer les données selon vos besoins.

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Alertes

Le tableau des alertes vous indique toutes les anomalies que Corymbus détecte sur vos données.

Il s’agit par exemple de contacts dont vous n’avez pas renseigner le genre (ce qui peut être gênant pour la personnalisation des campagnes).

Corymbus vous montre également les tâches en retard à réaliser en priorité (to-do-list), et détecte les opportunités qui ne sont pas à jour, par exemple si leur montant ou leur date de clôture n’est pas renseignée, ou encore celles dont la date de clôture est passée, alors qu’elles ne sont ni gagnées ni perdues.

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Synthèse graphique des ventes

Ce graphique vous indique vos perspectives de vente pour l’exercice fiscal en cours. Mois par mois, vous visualisez l’ensemble de vos ventes réalisées ou à venir, pondérées par leur probabilité de réalisation. En un seul coup d’oeil vous pouvez contrôler vos prévisions.

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Tableau interactif des opportunités

Ce tableau regroupe vos opportunités de façon synthétique.

Il dispose d’une colonne pour chaque étape de votre processus de vente.

Au sein de chaque colonne vous retrouvez les opportunités qui sont dans cette étape. Vous pouvez les classer par montant décroissant (pour vous concentrer sur les plus importantes en priorité) ou par date de clôture décroissante (pour vous concentrer sur celles qui doivent aboutir au plus court terme). Un filtre permet par ailleurs de n’affiche que les opportunités du mois ou du trimestre, en cours, suivant ou précédent.

Le tableau est interactif pour vous permettre de mettre à jour les principales informations des opportunités : vous pouvez les glisser-déplacer d’étape en étape. vous pouvez également d’un clic ajuster le montant attendu et la date de clôture. Un clic sur le nom de l’opportunité permet de se rendre sur la fiche de cette opportunité, par exemple pour ajouter une nouvelle activité.

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