Relations automatiques : plus d’infos, moins de saisie

relations indirectes entre objets

Lorsque vous créez un contact, une entreprise, une opportunité et une activité, et qu’elles sont toutes interconnectées, il est habituellement nécessaire d’indiquer au CRM toutes les connexions (6 au total !) afin qu’il puisse vous restituer l’information correctement par la suite. A l’inverse, si par exemple, vous créez une opportunité A, que vous la liez à un contact C, mais pas à l’entreprise E où C travaille, vous ne la verrez pas apparaître dans la liste des opportunités de cette entreprise E.

C’est précisément pour cette raison que le CRM Corymbus propose les relations automatiques : la liste des données rattachées à un objet inclut non seulement les objets liés directement, mais également les objets reliés indirectement.

Par exemple, grâce à ce mécanisme, la liste des activités d’une entreprise contient non seulement toutes les activités de l’entreprise, mais également les activités des opportunités de cette entreprise, et les activités des contacts de cette entreprise. Par conséquent, lorsque vous êtes sur la page d’une entreprise, vous voyez toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à cette entreprise.

Vous disposez donc d’informations plus complètes, tout en ayant moins de travail de saisie et de connexion.

Les objets liés automatiquement (c’est-à-dire indirectement) sont affichés en gris dans les listes, afin de les distinguer des objets liés directement. Ainsi dans l’exemple ci-dessus, l’anniversaire de Bernard Dupont est en gris cas c’est une relation automatique : cette activité est reliée au contact Bernard Dupont, qui est lui-même relié à l’entreprise XYZ, mais il n’y a pas de lien direct entre l’anniversaire et XYZ.

Dans certains cas de figure, les relations automatiques ne sont toutefois pas souhaitables. Par exemple, sur la page d’un contact, il serait inapproprié d’afficher toutes les opportunités de l’entreprise de ce contact, car il peut être totalement étranger à certaines de ces opportunités. Pour cette raison les relations automatiques s’appliquent uniquement aux relations suivantes :

Contacts :

  • Contacts d’une activité : incluent les contacts de l’entreprise de l’activité, et les contacts des opportunités de l’activité

Entreprises :

  • Entreprises d’une activité : incluent l’entreprise des contacts de l’activité, et l’entreprise des opportunités de l’activité

Opportunités :

  • Opportunités d’un contact : incluent les opportunités des activités du contact
  • Opportunités d’une entreprise : incluent les opportunités des contacts et des activités de l’entreprise
  • Opportunités d’une activité : incluent les opportunités des contacts et des entreprises de l’activité

Activités :

  • Activités d’un contact : incluent les activités de l’entreprise du contact et les activités des opportunités du contact 
  • Activités d’une entreprise : incluent les activités des opportunités et des contacts de l’entreprise

Autres articles

Menu