Le tableau de bord du CRM Corymbus dispose d’un graphique résumant les perspectives de vente mois par mois, par défaut pour l’année calendaire en cours.
Vous pouvez le paramétrer pour afficher des informations différentes, par exemple :
- les ventes de l’année précédente
- les ventes de l’année prochaine
- les ventes de votre exercice fiscal commençant non pas au 1er janvier mais au 15 avril
- la croissance sur l’ensemble des 3 derniers exercices
- la récurrence des ventes réalisées avec un client donné
- …
Il s’appuie pour cela sur le concept de filtres de Corymbus, et vous permet par exemple de choisir les dates de début et de fin du reporting : pour avoir un aperçu de l’année 2021, indiquez que vous ne voulez prendre en compte que les opportunités dont la date de clôture est comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
Pour voir plusieurs années, indiquez par exemple des dates du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
Pour voir la récurrence des ventes avec un client donné sur 2019-2020-2021, ajoutez un critère pour ne consolider que les opportunités liées à ce client :
Pour vous simplifier la tâche et vous faire gagner du temps, des filtres prédéfinis sont proposés :
Lorsqu’un filtre est appliqué, il reste actif sur votre navigateur jusqu’à ce que vous en utilisiez un nouveau, de sorte que vous n’avez pas à le redéfinir à chaque fois. De plus, si vous êtes amené à utiliser un filtre régulièrement, vous pouvez le sauvegarder pour le rappeler ultérieurement, il sera ensuite accessible dans la liste des filtres disponibles :
