Dans ce tutoriel, nous allons voir comment gérer une opportunité de vente dans le CRM Corymbus.
Une opportunité permet de suivre une vente depuis le premier contact avec le prospect, jusqu’à sa conclusion, par exemple par la signature d’un devis.
Dans cet exemple, vous travaillez pour un cabinet de coaching. Vous avez discuté avec Alain Dupont, dirigeant l’entreprise Dupont Conseil. Il est intéressé par votre offre. Vous souhaitez donc créer une opportunité pour mener à bien cette vente.
On peut créer une opportunité soit depuis le menu principal à l’aide du bouton “+” des opportunités, soit depuis la fiche d’un contact ou d’une entreprise. Cliquez sur le bouton “+” des opportunités depuis le menu principal.
Appelez cette nouvelle affaire « Dupont Conseil - Coaching de dirigeant »
Pour rattacher l’opportunité à l’entreprise, vous pouvez soit cliquer sur « Créer une nouvelle entreprise » pour saisir une nouvelle entreprise, soit taper quelques lettres pour la rechercher dans la base de données et la sélectionner, si elle existe déjà.
Indiquez le montant auquel vous pensez pouvoir vendre cette prestation.
Le statut correspond aux différentes étapes de votre cycle de vente. Un cycle de vente est proposé par défaut dans Corymbus, que vous pouvez adapter dans les paramètres pour renommer, supprimer ou ajouter des étapes.
Ici on va considérer que l’affaire est très peu avancée et qu’elle est au stade de piste.
Indiquez ici la date à laquelle vous pensez conclure cette vente.
Vous pouvez noter des informations complémentaires, définir des modèles de notes, et dicter grâce à la reconnaissance vocale.
Validez enfin pour créer l’opportunité.
Ajoutez le ou les contacts liés.
L’opportunité apparaît alors sur la fiche du contact.
Dans le tableau de bord, l’opportunité apparaît dans le pipeline par étapes de vente.
Ce tableau est constitué de plusieurs colonnes, une par étape de vente, et synthétise votre activité commerciale.
Chaque carte correspond à une opportunité, on retrouve notamment ici notre nouvelle affaire.
Chaque colonne affiche un résumé du nombre d’affaires qui sont dans ce statut, et le total pondéré par la probabilité de succès de cette étape, qui permet de calculer votre chiffre d’affaires prévisionnel.
Vous pouvez mettre à jour les opportunités depuis ce tableau. Par exemple si votre prospect veut un coaching plus approfondi, vous pouvez passer le montant à 15000€. S’il vous dit par la suite que la commande sera retardée, vous pouvez ajuster la date.
Enfin lorsque vous gagnerez cette affaire, vous pourrez la glisser-déposer dans la colonne gagnée.
Vous pouvez aller sur la fiche de l’opportunité en cliquant sur son nom.
Pour aller plus loin, vous pouvez associer des produits ou services de votre catalogue à l’opportunité. Vous pouvez également créer des devis et factures qui reprendront automatiquement les informations de l’opportunité.
Vous pouvez consulter les autres tutoriels vidéo sur le CRM Corymbus sur cette page. Des tutoriels interactifs sont également disponibles dans le menu Paramètres > Tutoriels au sein du CRM. Si vous souhaitez avoir des tutoriels sur d’autres sujets n’hésitez pas à nous en faire part sur la page de contact !
