Edition Entreprise : CRM pour TPE

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Edition Entreprise : CRM pour TPE

Spécialement conçue pour être un CRM pour TPE, l’édition Entreprise de Corymbus intègre toutes les fonctionnalités standard de Corymbus, et apporte en plus un fonctionnement multi-utilisateurs.

Chaque utilisateur dispose de son propre compte, et peut accéder aux données de ses collaborateurs s’il dispose des droits suffisants : contacts, entreprises, opportunités, activités etc.

Droits d’accès

Les droits d’accès permettent si nécessaire de paramétrer la visibilité des données, soit en lecture soit en écriture.

Des droits d’accès complémentaires permettent d’accéder aux informations consolidées, par exemple pour connaître les perspectives de vente de toute l’entreprise plutôt que celle de l’utilisateur connecté.

Liste des utilisateurs avec leurs droits

Chaque utilisateur a des droits d’accès spécifiques :

  • Lire uniquement ses propres données
  • Créer/modifier ses propres données
  • Supprimer ses propres données
  • Lire les données des autres utilisateurs
  • Créer/modifier les données des autres utilisateurs
  • Supprimer les données des autres utilisateurs
  • Envoyer des campagnes email
  • Exporter les données
  • Accéder aux automates
  • Administrer l’abonnement

La plupart du temps, les TPE choisissent de travailler sur la confiance et d’attribuer à chaque utilisateur tous les droits.

Affectation des données dans un CRM pour TPE

Afin de faciliter le travail en équipe, toutes les données sont associées à un « propriétaire », c’est-à-dire l’un des utilisateurs. Les différents écrans de Corymbus permettent ainsi de filtrer l’affichage des données, et de ne montrer par exemple que celles associées à un propriétaire donné, ou à l’inverse d’afficher toutes les données, sans distinction de leur propriétaire.

Filtre sur le propriétaire des données

Choisissez quelles données afficher selon leur propriétaire : vous pouvez visualiser soit les données rattachées à tous les utilisateurs, soit filtrer uniquement celles d’un utilisateur donné (vous-même, par défaut).

Cela permet notamment de passer en revue les affaires ou opportunités de chaque commercial en entretiens individuels.

Historique des modifications

En tout état de cause, Corymbus garde la trace de toutes les modifications de données. Ainsi la fiche d’un contact, d’une entreprise, etc., montre l’historique de tous les changements effectués. On y trouve donc que tel utilisateur a modifié tel champ, tel jour à telle heure, avec telles ancienne et nouvelle valeurs.

Cela permet de comprendre l’origine de certains changements, et également de corriger d’éventuelles erreurs en cas de fausse manipulation.

Historique des modifications