Interview de Jean-Philippe Moriceau
Dans cet article nous interrogeons Jean-Philippe Moriceau, qui est agent d’intermédiaires en assurances. Il prospecte les chefs d’entreprise et les comités d’entreprise pour leur proposer un accompagnement juridique, afin de les aider sur des problématiques sociales, fiscales et commerciales.
Il met alors un juriste à disposition de ses clients, qui peut les renseigner sur toutes les questions de ressources humaines, commerciales et fiscales. En cas de litige, les frais d’avocat sont pris en charge dans le cadre de la prestation, en contrepartie d’un prix fixe annuel.
Pourquoi souhaitiez-vous utiliser un CRM ?
Comme je rencontre beaucoup de chefs d’entreprise, dans des secteurs différents, j’ai besoin d’avoir un historique de mes échanges (téléphone, courriel, …). Cela permet de mieux cibler mon approche, et lorsqu’il s’agit de clients, d’avoir une traçabilité de tous nos échanges.
Je voulais aussi regrouper dans un seul outil de travail toutes mes propositions (pipeline), ainsi qu’une visibilité sur mon chiffre d’affaires.
Par ailleurs, je souhaitais faire un ciblage par secteur d’activité beaucoup plus fin, car je travaille à la fois dans le transport sanitaire, le transport de marchandises, dans l’informatique, et bien d’autres domaines. Il était donc important de pouvoir envoyer des newsletters distinctes pour chacun d’eux.
Enfin je voulais envoyer des emails, des relances, et avoir des tâches de rappel pour ne rien oublier.
Pourquoi avoir choisi le CRM Corymbus ?
Par le passé j’étais responsable commercial, j’ai utilisé beaucoup de CRM, et j’en ai testé beaucoup d’autres aussi !
Plusieurs caractéristiques de Corymbus ont fait la différence :
- Très simple d’utilisation ;
- Présentation visuelle qui me convient ;
- Dans certains CRM il faut chercher l’information, tandis qu’avec Corymbus tout ce qui est filtrage et recherche est extrêmement simple ;
- Possibilité d’envoyer des emails directement depuis l’application ;
- La partie marketing intégrée est intéressante pour moi : je peux envoyer des newsletters ciblées à mes clients et prospects, avec la même base de contacts que pour la prospection ;
- On peut le personnaliser : champs personnalisés, filtres sur les contacts, sur les entreprises, modèles d’emails, liste de secteurs d’activité, …
Quels sont les outils de Corymbus que vous utilisez ?
Corymbus est devenu mon outil de travail principal.
La base de contacts est très utile, et comme je suis amené à parler à plusieurs personnes dans une même structure, ayant chacune un poste différent, je peux suivre simplement les conversations avec chacune d’elles.
La synchronisation avec Google et l’archivage des emails me permettent de rattacher tous les emails envoyés et reçus aux contacts concernés, sous forme d’activités, pour pouvoir les consulter rapidement par la suite.
L’envoi d’emails directement depuis Corymbus m’évite d’avoir à basculer entre le CRM et la messagerie.
Je n’utilise plus l’agenda de Google, mais uniquement celui de Corymbus.
Grâce aux opportunités je peux suivre les affaires en cours sans risquer d’en oublier. Dans le tableau de bord, la fonction “drag-and-drop” me permet de les faire progresser dans le cycle de vente, jusqu’à leur signature.
Quels sont les résultats obtenus avec Corymbus ?
L’utilisation du CRM Corymbus me permet d’une part de sécuriser mon activité : mes relances sont fiabilisées, sans risque d’oublis. D’autre part, je gagne énormément de temps, notamment pour rechercher des informations.
Et en conclusion, je peux mieux organiser ma prospection, et être donc plus efficace.
