Critères supplémentaires pour les dates

filtrer les dates des opportunités

Les filtres du CRM Corymbus s’enrichissent avec de nouvelles possibilités pour les champs de type date/heure : vous pouvez à présent rechercher les activités, opportunités, etc. dont une date (ex : date de clôture pour une opportunité) se situe cette année, l’année précédente ou l’année prochaine. Il en va de même pour le trimestre en cours/prochain/à venir, et pour les mois.

Il était déjà possible de préciser des dates de début et de fin pour définir un intervalle d’une année, d’un trimestre ou d’un mois, toutefois cette nouvelle approche présente plusieurs avantages :

  • gain de temps : un seul critère est requis au lieu de deux. Par exemple, il suffit de dire que la date de clôture est cette année, plutôt que de dire qu’elle est postérieure au 1/1/2020 et antérieure au 31/12/2020 (ce qui oblige à définir deux critères).
  • pérénité : si vous sauvegardez le filtre, par exemple pour lister les opportunités du trimestre en cours, il restera valable indéfiniment, tandis qu’un filtre avec des dates « en dur » (ex : 1/1/2020 à 31/3/2020) devrait être mis à jour à chaque changement de trimestre pour rester pertinent.

Il reste possible d’utiliser des dates « en dur », par exemple pour afficher la liste de tous les rendez-vous du premier trimestre 2020, ou toutes les opportunités de l’année 2020.

Ces nouveaux critères sont applicables aussi bien aux champs date/heure prédéfinis de Corymbus, qu’aux champs personnalisés de type date définis sur vos différentes entités.

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