Champ personnalisé : des précautions à prendre !
Lorsqu’on prend en main un CRM, on souhaite souvent ajouter des champs personnalisés, en complément de ceux existant par défaut, pour stocker des informations sur les contacts, les entreprises, les opportunités, etc.
Selon les cas, cela peut être très utile, ou autre contraire, inutile, voire dangereux comme nous allons le voir.
Imaginons qu’on crée un champ « Effectif » pour les entreprises, pour y stocker le nombre d’employés. On aura à l’avenir une information sur la taille des entreprises. Cela servira par exemple, grâce à des filtres, à envoyer des campagnes ciblées uniquement sur les plus grosses entreprises que nous avons dans la base de données.
Le risque
Le risque est qu’au fil du temps :
- L’information, juste à un instant T, devienne fausse (ex : l’entreprise acquiert, à notre insu, une société et double ses effectifs)
- Les utilisateurs, en créant de nouvelles entreprises, laissent le champ vide ou entrent une valeur « au hasard », par manque de temps
- Au contraire, les utilisateurs les plus consciencieux passent beaucoup de temps à rechercher l’information exacte et à la saisir dans le CRM
- Une action soit lancée sur la base de cette information, telle qu’une campagne envoyée aux entreprises de moins de 10000 personnes, et contacte donc des individus hors cible. Selon le message délivré, notre image de marque peut s’en trouver dégradée. On peut inversement exclure des contacts pertinents, et perdre des opportunités de vente.
Le remède
Comment éviter ces écueils ? L’expérience a montré qu’avant de créer un nouveau champ, il est bon de se poser 2 questions :
- A quoi ce champ va-t-il nous servir ? (peut-être n’aurons-nous JAMAIS besoin d’envoyer une campagne aux entreprises en fonction leur effectif)
- Avons-nous les moyens de garantir qu’à l’avenir, nous pourrons bien renseigner et mettre à jour les valeurs ?
Si la conclusion est que vous devez créer un champ personnalisé en tenant compte de ces précautions, et si vous utilisez le CRM Corymbus, vous pouvez suivre ce tutoriel.
