Gérez vos Ventes et votre Relation Client

CONTACTER SUIVRE RELANCER PREVOIR GAGNER FIDELISER

Entités de base

Le suivi des ventes est organisé autour des 4 entités de base suivante : contact, entreprise, opportunité, activité.

Un contact est une personne avec laquelle vous êtes amené à interagir. Ce contact est rattaché à une entreprise. L’affaire ou opportunité pour laquelle vous comptez conclure une vente est elle-même rattachée à cette entreprise et à un ou plusieurs contacts (rattachés à cette entreprise ou à une autre, telle qu’un partenaire). Toutes les interactions que vous aurez avec ces contacts ou cette entreprise, et pour cette opportunité, sont consignées sous la forme d’activités qui vous permettent de garder l’historique de vos échanges.

Contacts

Vos contacts dans Corymbus peuvent être, si vous le souhaitez, synchronisés avec vos Google. Il vous suffit pour cela de connecter Corymbus à votre compte Google. Comme vous ne voulez probablement pas que vos contacts familiaux soient visibles dans le CRM, ou qu’inversement, certains contacts de Corymbus ne se retrouvent pas dans votre téléphone, vous pouvez définir à cet effet des règles de synchronisation.

Afin d’organiser votre travail plus efficacement, il est possible de définir des groupes de contacts, par exemple pour se concentrer sur certains d’entre eux. Cela peut être utile si vous voulez consacrer une matinée à la prospection d’un secteur d’activité donnée, et n’afficher à l’écran que les contacts de ce secteur.

Opportunités

Corymbus propose un processus de vente prédéfini pour le suivi de vos affaires : une opportunité est à sa création une « Piste », puis lorsque vous avez recueilli des informations plus précises elle passe au stade « Qualifiée ». Au fil de l’avancement de vos échanges avec vos contacts, l’opportunité va passer dans des états qui la rendront de plus en plus probable, jusqu’à ce qu’elle devienne soit gagnée, soit perdue.

Chacune de ces étapes, qui constituent votre cycle de vente ou votre processus de vente, est associée à une probabilité. Une piste a une probabilité de 10%, une affaire gagnée est à 100% tandis qu’une affaire perdue est à 0%. Corymbus vous permet de modifier ce processus à votre convenance, en renommant les étapes prédéfinies, en les supprimant ou en en créant de nouvelles. Les probabilités sont également ajustables.

Le tableau de bord de Corymbus présente une synthèse de votre activité commerciale, basée sur vos opportunités.

Activités

Toutes les activités que vous créez dans Corymbus peuvent être automatiquement ajoutées dans votre Calendrier Google. Il suffit pour cela de connecter Corymbus  à votre compte Google.

Vous pouvez ajouter librement des notes à vos activités, ce qui est très utile par exemple pour garder une trace de votre discussion avec un client, en rendez-vous ou au téléphone.

Il est également possible d’insérer des liens vers des documents externes, par exemple sur Google Drive, Dropbox ou tout autre site.

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