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Configuration

Configurez votre compte pour les devis et les factures.

Corymbus vous permet de créer des devis et des factures, de les envoyer à vos clients, et d’insérer un lien de paiement afin de faciliter et accélérer le paiement.

Démarrer la configuration

En tout premier lieu, vous devez configurer votre compte et indiquer les informations concernant votre entreprise ainsi que d’autres paramètres.

Pour cela, allez dans les paramètres de votre compte Corymbus, puis cliquez sur le bouton “DEVIS & FACTURATION” :

Accès à la configuration des devis et factures

Cliquez ensuite sur le crayon situé à droite, afin de modifier les paramètres de devis et de facturation :

Modification de la configuration des devis et factures

Un message vous avertit que la fonctionnalité est indisponible tant que vous n’avez pas confirmé la validité des informations. Une fois que vous aurez saisie les informations présentées ci-dessous, cliquez sur le curseur pour confirmer leur validité, puis sauvegardez.

Alerte sur la configuration invalide des devis et factures

Logo & Identité

Section Logo et Identité

Dans cette section vous pouvez indiquer :

  • votre logo, soit en sélectionnant un fichier image sur votre disque dur, soit en le glissant-déposant sur la zone indiquée
  • votre raison sociale et votre adresse
  • le taux de TVA par défaut : lorsque vous créerez des devis et factures, ce taux sera appliqué par défaut aux lignes de produits et services qui figureront sur le document. Vous aurez toutefois la possibilité de le modifier pour certaines lignes si nécessaire (par exemple si certaines ont une TVA de 10%, alors que votre TVA par défaut est de 20%)
  • le texte à faire figurer par défaut en bas des documents (pied de page). Ce texte pourra toutefois être modifié au cas-par-cas dans chaque document, si nécessaire.

Paramètres des Devis

Section Paramètres des Devis

Cette section vous permet de définir les paramètres spécifiques aux devis :

  • Numéro du prochain devis : Corymbus numérote tous les devis que vous créez, et augmente un compteur d’une unité à chaque nouveau document. Il commence par défaut à “1”. Toutefois, si vous utilisiez au prélable un autre outil pour créer vos devis, et que le dernier devis que vous avez créé en dehors de Corymbus portait le numéro 65, vous pouvez indiquer ici 66 : votre prochain devis créé dans Corymbus portera ce numéro, ce qui assurera la continuité de votre numérotation.

  • Durée de validité : un devis a une certaine durée de validité. Vous pouvez indiquer ici le texte à faire figurer sur le devis pour cela. Vous aurez la possibilité, dans chaque devis, de le modifier (par exemple pour indiquer une certaine date, ou pour indiquer une durée différente de la durée par défaut). Vous pouvez aussi utiliser des formules du type {%= ... %}, comme détaillé ci-dessous dans la section Avancé.

  • Texte libre : si vous activez cette option, le texte renseigné sera affiché en dessous du tableau des produits et services. Vous pourrez le modifier individuellement pour chaque devis. Vous pouvez aussi utiliser des formules du type {%= ... %}, comme détaillé ci-dessous dans la section Avancé.

  • Lien de paiement : si vous disposez d’un compte Stripe, cette option vous permet d’afficher un lien de paiement, par lequel vos clients pourront payer le montant TTC du devis. Il est nécessaire d’avoir au préalable connecté Corymbus à votre compte Stripe. Pour cela, consultez la section des Intégrations.

Paramètres des Factures

Section Paramètres des Factures

Cette section vous permet de définir les paramètres spécifiques aux factures :

  • Numéro de la prochaine facture : conformément à la législation, Corymbus numérote toutes les factures que vous créez, et augmente un compteur d’une unité à chaque nouveau document. Il commence par défaut à “1”. Toutefois, si vous utilisiez au prélable un autre outil pour créer vos factures, et que la dernière facture que vous avez créée en dehors de Corymbus portait le numéro 31, vous devez indiquer ici 32 : votre prochaine facture créée dans Corymbus portera ce numéro, ce qui assurera la continuité de votre numérotation. La législation impose que la numérotation soit séquentielle, que deux factures ne puissent pas porter le numéro, et qu’il n’y ait pas de “trou” dans la numérotation.

  • Délai de paiement : indiquez ici le texte à faire figurer pour le délai de paiement par défaut de vos factures. Vous aurez la possibilité, dans chaque facture, de le modifier (par exemple pour indiquer une certaine date, ou pour indiquer un délai différent du délai par défaut). Vous pouvez aussi utiliser des formules du type {%= ... %}, comme détaillé ci-dessous dans la section Avancé.

  • Texte libre : si vous activez cette option, le texte renseigné sera affiché en dessous du tableau des produits et services. Vous pourrez le modifier individuellement pour chaque facture. Vous pouvez aussi utiliser des formules du type {%= ... %}, comme détaillé ci-dessous dans la section Avancé.

  • Lien de paiement : si vous disposez d’un compte Stripe, cette option vous permet d’afficher un lien de paiement, par lequel vos clients pourront payer le montant TTC de la facture. Il est nécessaire d’avoir au préalable connecté Corymbus à votre compte Stripe. Pour cela, consultez la section des Intégrations.

Présentation

Paramètres de présentation des devis et factures

Cette section permet de personnaliser la présentation de vos devis et factures :

  • Quantités : activez cette option pour afficher une colonne qui indiquera les quantités dans le tableau des produits et services. Indiquez également le libellé à faire figurer en haut de cette colonne. Vous aurez la possibilité de cacher ou d’afficher cette colonne sur chaque document, si le réglage par défaut ne convient pas dans certains cas.

  • Références : activez cette option pour afficher une colonne qui indiquera les références (ou SKU) de vos produits/services. Vous aurez la possibilité de modifier ce réglage individuellement dans chaque document.

  • Visuels : activez cette option pour afficher une colonne qui indiquera le visuel de vos produits/services, s’il a été renseigné par un URL. Vous aurez la possibilité de modifier ce réglage individuellement dans chaque document.

  • Tailles de texte : ces paramètres vous permettent d’indiquer par un nombre la taille du texte affiché dans les différentes rubriques des devis et factures. Vous pouvez laisser ces paramètres vides, Corymbus utilisera alors des valeurs par défaut.

  • Couleurs : ces paramètres vous permettent de personnaliser les couleurs de vos documents. Vous pouvez soit entrer une valeur au format standard du web (#rrvvbb, avec les composantes hexadécimales de rouge, vert, bleu), soit cliquer sur “CHOISIR” puis définir la couleur à l’aide des outils proposés :

Personnalisation des couleurs des devis et factures

Avancé

Paramètres avancés des devis et factures

Cette section permet d’automatiser la définition des champs d’un devis ou facture à partir de l’opportunité, de l’entreprise ou du contact auxquels il est lié, à l’aide d’expressions comprises entre une balise {%= et une balise %}.

Les champs concernés sont le nom du client, l’adresse de facturation, le numéro de TVA et l’adresse de livraison.

Consultez les règles de Calcul des informations de facturation pour plus de précision sur l’utilisation de ces formules.

Exemple

Si vous voulez que l’adresse de livraison indiquée dans un document ne soit pas l’adresse de facturation de votre client, mais une adresse figurant dans l’opportunité associée au document, effectuez les étapes suivantes :

  • Créez un Champ personnalisé sur les opportunités :

    • Entité : Opportunité
    • Type : Texte
    • Nom interne : adresse_livraison

  • Dans le champ “Adresse de livraison” des paramètres avancés de devis et facturation, entrez {%= opportunity.adresse_livraison %}.

Lors de la création d’un devis ou d’une facture à partir d’une opportunité, Corymbus définira alors l’adresse de livraison à partir du champ adresse_livraison de l’opportunité.

Vous aurez également la possibilité de modifier manuellement cette valeur dans le document, en cliquant dessus.

Note

Les mêmes expressions (également comprises entre les balises mentionnées ci-dessus) peuvent être utilisées pour la durée de validité d’un devis, le délai de paiement d’une facture, ou le texte libre de ces documents. Par exemple, si vous voulez que vos factures indiquent un délai de paiement propre à chaque entreprise cliente (négocié préalablement avec elle), et utilise une valeur par défaut de 30 jours pour les entreprises pour lesquelles rien n’a été négocié, procédez ainsi :

  • Créez un Champ personnalisé :

    • Entité : Entreprise
    • Type : Texte
    • Nom interne : delai_paiement

  • Dans le champ “Délai de paiement par défaut” des paramètres de devis et facturation, entrez, {%= account.delai_paiement || "30 jours" %} .

Lors de la création d’une facture, Corymbus recherchera le champ delai_paiement de l’entreprise liée à la facture (soit directement, soit indirectement via l’opportunité). Si ce champ a une valeur non vide (par exemple “45 jours fin de mois”), c’est celle-ci qui sera affichée sur la facture. Dans le cas contraire, la valeur par défaut “30 jours” sera affichée.

Le symbole || signifie “ou” dans le langage JavaScript, ce qui a pour effet que le résultat de cette expression est account.delai_paiement si cette valeur existe, ou “30 jours” dans le cas contraire.