Calcul des informations de facturation

Lorsque vous créez un devis ou une facture, Corymbus calcule automatiquement les valeurs de certaines informations afin de simplifier votre travail. Cette section décrit les règles utilisées.

Calcul préliminaire

Les nom du client, adresse de facturation et numéro de TVA sont déterminés comme suit :

• Si un contact est associé au document :

  • Nom du client : prénom et nom de famille de ce contact
  • Adresse de facturation : adresse de ce contact
  • Numéro de TVA : vide

• Sinon, si une entreprise est associée au document :

  • Nom du client : nom de cette entreprise
  • Adresse de facturation : adresse de facturation de cette entreprise (champ billing_address)
  • Numéro de TVA : numéro de TVA de cette entreprise (champ vat_number)

• Sinon, si une opportunité est associée au document :

  • si l’opportunité est associée à une entreprise :

    • Nom du client : nom de cette entreprise
    • Adresse de facturation : adresse de facturation de cette entreprise (champ billing_address)
    • Numéro de TVA : numéro de TVA de cette entreprise (champ vat_number)

  • sinon, si l’opportunité est associée à au moins un contact :

    • Nom du client : prénom et nom de famille de ce contact
    • Adresse de facturation : adresse de ce contact
    • Numéro de TVA : vide

Application de formules

A la suite de cette première phase de calcul, si une formule est définie dans les paramètres Avancés de devis et facturation, pour :

• le nom du client
• l’adresse de facturation
• ou le numéro de TVA

alors cette formule sera utilisée pour calculer ces champs.

Les informations calculées dans les étapes ci-dessus sont accessibles depuis les formules par les variables computed_customer_name (nom du client), computed_billing_address (adresse de facturation) et computed_vat_number (numéro de TVA) et peuvent donc être réutilisées pour être combinées avec d’autres informations.

Autres champs calculés

Les champs suivants sont aussi l’objet d’un calcul automatisé, si leur valeur par défaut configurée dans les paramètres de devis et facturation incluent des formules {%= ... %} :

• Durée de validité d’un devis
• Délai de paiement d’une facture
• Adresse de livraison
• Texte libre des devis et factures