Actions disponibles

Les devis et factures ont plusieurs caractéristiques communes, et peuvent donc être créés, gérés et modifiés de façon très similaire.

Cette section décrit les actions disponibles communes aux devis et factures, une fois que vous êtes sur la fiche d’un de ces documents.

Les actions spécifiques aux devis sont décrites dans la rubrique Devis, et celles spécifiques aux factures le sont dans la rubrique Factures.

Actions disponibles

Les boutons en haut de l’écran varient légèrement selon qu’il s’agit d’un devis ou une facture. Nous présentons ici ceux qui sont communs aux deux types de documents.

1. Prévisualisation : affiche un aperçu du document
2. Téléchargement : télécharge le document au format PDF
3. Duplication : crée une copie du document (par exemple pour faire une variante d’un devis)
4. Envoi par email : ouvre un écran de composition d’email pour envoyer le document en pièce jointe au format PDF
5. Corbeille : supprime le document (après vous avoir demandé confirmation)