Tutoriel : Champs Personnalisés

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un champ personnalisé.

Un champ personnalisé est une donnée supplémentaire que l’on peut ajouter aux informations disponibles par défaut sur les contacts, entreprises, opportunités ou activités.

Imaginons qu’on souhaite indiquer si un contact est un client ou non. Nous allons pour cela créer un champ « et client » sur les contacts. Pour commencer, allons dans le menu Réglages, puis cliquons sur « Champs personnalisés ». Créons un nouveau champ.

Le champ se rapporte aux contacts, plutôt qu’aux entreprises, aux activités ou aux opportunités. Nous voulons le voir apparaître avec le libellé « et Client ». Et c’est une information de type Oui/Non, puisqu’un contact est client, ou pas. Validons la création du champ personnalisé.

Lorsqu’on crée ou modifie un contact, le champ est désormais disponible à la suite des champs standard… Dans la liste des contacts, nous pouvons à présent afficher ce champ, tout comme les autres, dans une colonne supplémentaire… Et nous pouvons également modifier sa valeur depuis la liste.

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