Stockez et retrouvez vos documents dans le CRM Corymbus

Comment avoir tous ses documents commerciaux sous la main ?

Corymbus permet de stocker vos documents et de les rattacher à vos contacts, entreprises, opportunités et activités : devis, contrats, factures, comptes rendus, etc.

Enregistrement et téléchargement d'un document dans le CRM Corymbus

Par exemple, lorsqu’une opportunité est gagnée, vous pouvez lui associer le contrat et la facture correspondants. Par la suite, vous retrouverez ces documents en allant sur la fiche de l’opportunité, et pourrez les télécharger pour les consulter.

Il y a plusieurs façons d’enregistrer un document dans Corymbus :

  • Glisser-déposer un fichier dans la liste des documents d’un contact, entreprise, opportunité ou activité.
  • Faire de même dans la liste globale de tous les documents, accessibles par le menu Réglages ⚙ > Documents.
  • Cliquer sur le bouton « + » d’une liste de documents, puis choisir le fichier en parcourant votre disque dur.

Par la suite, pour consulter un document, plusieurs options :

  • Depuis une liste de documents, ouvrir la fiche d’un document en cliquant sur la flèche à droite de son nom.
  • Comme pour toutes les entités dans Corymbus, utiliser la fonction Recherche 🔍 ou le menu Historique 🕓 en haut à droite du navigateur.

Le bouton de téléchargement permet alors d’obtenir une copie du fichier.

Enfin, grâce aux relations automatiques, même si vous n’avez rattaché un document qu’à une opportunité, vous le retrouverez aussi dans la liste des documents de l’entreprise correspondante. D’autres liens automatiques sont pris en compte, et sont détaillés ici.

Corymbus propose par défaut un espace de stockage de 20 méga-octets par utilisateurs. Contactez-nous pour augmenter votre espace de stockage (proposé à 2€ HT / giga-octet / an, avec un minimum de 10Go, soit 20€ HT/an).

 

 

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